시놉시스

알버트 유랑 써커스단은 오랜 유랑생활 끝에 한 마을에 도착하지만 가난과 굶주림에 시달린다.설상가상으로 서커스 공연에서 입을 의상조차 낡아서 버리고 말아 공연을 할 수도 없게 되었다. 단원들이 급기야 굶주림에 공연 소품인 곰을 잡아먹자는 소리까지 나오자 알버트는 마을의 극단에서 의상을 빌리기로 하고 젊은 정부 앤을 대동한다. 앤은 극단 원 프란츠의 눈에 띄게 되고 알버트와 앤, 단원들은 가난과 유랑생활인 서커스에 환멸을 느낀다.