1994년. 미대생 미아 선샤인 존스는 자화상 과제를 통과하지 못하면 학교에서 쫓겨날 위기에 놓인다. 문제는 그녀 자신이 도대체 누구인지 알 수 없다는 것. 지독한 창작의 벽에서 벗어나고 싶었던 미아는 마지막 희망인 '자각몽 물약’에 기대를 걸어본다. 이 물약은 그녀의 창의력을 깨워줬지만, 동시에 그녀의 무의식 속 어두운 몬스터들을 해방시켜버린다. 프라이드 치킨 괴물을 포함한 기괴한 존재들과 맞서 싸우는 과정에서 그녀의 작품은 만개하기 시작한다. 그러던 어느 날, 오랫동안 연락이 끊겼던 어머니가 털북숭이 괴물의 모습으로 나타나고, 미아는 마침내 자신의 과거와 정면으로 마주해야 한다.
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