비 내리는 밤, 여객 '명월'은 화가 천산을 처단하는 임무를 완수하지만 자신의 죽음 또한 가까워졌음을 직감한다. 한편, 또 다른 평행 세계에는 자신의 신작 소설 속 주인공 '명월'에게 이번만큼은 다른 운명을 선물해야 할지 고민하는 슬럼프에 빠진 한 여성 작가가 존재한다. 그리고 1990년대 어느 연못가에서는 한 소녀가 신기루처럼 사라져 버린 꿈속으로 되돌아가기를 간절히 바라고 있다. 시공간을 넘어 촘촘히 얽힌 세 개의 서사는 안과 밖이 맞물린 완전한 순환 구조를 완성한다.
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