이 작품은 뜨거운 열기와 네온의 도시, 방콕을 무대로 한다. 한국에서 무명배우였던 주인공은 포르노 출연으로 모든 걸 잃고 '스마일 찰스'라는 이름의 온라인 섹스 노동자로 숨어지낸다. 그가 가진 감정과 표정의 간극, 그리고 그로 빚어진 어색함은 그를 세상과 완전히 단절시킨다. 어느날, 200억대 사기꾼, 마리가 그의 삶을 파고 든다. 능숙한 스캠아티스트와 어색한 성노동자의 불편한 동행은 방콕의 습한 밤과 아유타야의 고요한 유적을 거치며 찰스가 잊고 있던 과거의 꿈과 환상을 마주하게 한다.
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